鲍里斯（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）成长于一个人丁兴旺的俄罗斯大家庭里，在诸多的兄弟之中，要数他的身板和胆识最为渺小。在鲍里斯的眼中，表姐索嘉（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）一直都是缪斯般的存在。可是，索嘉宁愿嫁一个渔夫，也不愿选择鲍里斯。令鲍里斯深受打击的事情远远不止这一件

29岁的建筑师 Markus（马克思·雷迈特饰）具有恋童癖倾向，他尽力抑制自己隐秘的欲望。当单身母亲 Jessica 和她八岁的儿子 Arthur 搬进公寓隔壁时，让 Markus 倾心的诱惑变得越来越大——尤其是在他与新邻居结交朋友之后……