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影片以1960年代初的纽约音乐界为背景，讲述19岁的鲍勃·迪伦，从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起，他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上，他首次在舞台上使用了电吉他，他的音乐从民谣转向摇滚乐。

一名即将退休的中情局探员发现了一个家族秘密，并被迫重返一线，去完成最后一项任务。这部剧集在间谍、动作和幽默的全球背景下讲述了普遍存在的家庭关系。